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2017年12月18日，中国理财师职业化发展联合论坛在中国金融信息中心举行。本次论坛由大众理财顾问杂志社主办，中国理财师职业化发展联合论坛协办，上海星动力科创空间战略合作，石榴询财等多家机构和公司赞助。
机械工业出版社党委副书记周宝东；中国金融改革研究院院长刘胜军；中欧财富管理研究中心主任、教授芮萌；上投摩根基金公司副总经理郭鹏；大众理财顾问杂志社社长李鸿；中国理财师职业化发展联合论坛主席夏文庆等嘉宾出席本次论坛。
此次论坛还发布了我国首部全面展现理财师生存现状的行业巨著——《中国理财师职业生态·2018》。《中国理财师职业生态·2018》是我国首部由全国范围内理财师参与调研、众筹完成的行业巨著，对理财师未来的职业生涯发展提供了方向性指导，对财富管理行业未来的监管提出了良好建议，可谓反映中国理财师现状的“清明上河图”。 该书基于大量实地调研结果，运用科学的分析、翔实的数据，客观展现我国理财师生存状态。调研历时123天，覆盖我国31个省份，问卷阅读1.25万人次，回收有效问卷近5000份，样本涵盖我国现有金融理财机构，极具代表性。该书将由机械工业出版社出版，并拟于2018年2月正式与广大读者见面。
